最近AI处事器需求暴涨，800G光模块根底不够用，1.6T新品刚上市就被抢空。北好意思大厂订单照旧排到来岁年中，国内产线春节王人没停工，就为了赶这批货。硅光本事当今越来越吃香，预测来岁销售额要占市集一半以上，连带着激光器需求也随着猛涨。Lumentum这种激光器巨头产能照旧排到2028年底，光通讯市集到2030年可能冲上900亿好意思元大关。

  行业里有个关节变化：工信部新规条件新建智算中心必须用60%以上的CPO封装本事。这玩意儿能省电又提速，径直催生几百亿新市集。像华工科技这种老牌厂商，当今400G到1.6T全系列王人能作念，成了谷歌、微软数据中心的指定供应商。他们董事长马新强说，当今即是三十年一遇的AI硬件机遇期，公司AI相干业务要占到六成以上营收。

  市集商讨机构预测，光模块行业畴昔五年每年增长22%，到2029年市集范围要冲到370亿好意思元。当今1.6T模块价钱是800G的两倍多，头部企业毛利率还能稳在30%以上。有民众算过，2026到2027年环球1.6T模块缺口可能达到15%-20%，因为高端芯片扩产要一年以上。我们当年投资者也能参与，比如通过通讯ETF嘉实这类居品，一键布局整个这个词光通讯产业链。